值得买在汽车智能化的下半场，高阶智驾功能下沉成为行业“主旋律”。工信部的数据显示，今年1-6月，中国乘用车L2级新车渗透率55.7%，其中具备领航辅助驾驶功能的新车渗透率达到11.0%。
更高的普及率达成，需要“把车做得更简单，但也更智能”。而对于智能驾驶而言，芯片如同大脑中枢。此前，一辆传统燃油汽车搭载的芯片数量是500-600颗，但现在一辆电动智能汽车搭载的芯片数量超过1000颗，一辆L4级自动驾驶汽车甚至需要3000多颗芯片。
▍国产化替代有准备
12月3日，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会等发布声明，指出美国芯片产品不再安全、不再可靠，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。对此，多位主机厂智驾研发人员和供应链企业表示，经历了几年前的”芯片荒“之后，企业在芯片国产化替代上基本都有准备，不会对日常经营产生实质性影响。
目前，智能驾驶在中国市场发展迅速，国内车企均将智能驾驶作为下一阶段的竞争重点。尤其是新势力车企，多以“智能”作为品牌特色，强调智能驾驶能力的蔚来、小鹏等车企，是英伟达Orin系列芯片以及高通骁龙芯片在中国市场最大的客户群体。
根据高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年仅蔚小理三家就贡献了英伟达Orin在中国市场前装份额的近9成。而中国大陆企业在AI和GPU领域的技术进步极大地依赖于7nm及更先进制程工艺的支持，这些芯片在性能、能效等方面的优势是传统制程无法替代的。
从产品迭代上看，7nm及以下制程所带来的更高晶体管密度和能效优化，是未来AI技术发展的关键环节。AI模型的计算量与日俱增，随着算法复杂性的上升，高效能芯片的供给限制将直接影响到在计算性能、算力扩展等方面的提升空间，这对于智能驾驶尤为重要。
2024年7月， NIO IN 2024蔚来创新科技日上，蔚来董事长、CEO李斌宣布蔚来神玑NX9031芯片已流片成功。这块蔚来自研的智能驾驶芯片采用5nm车规工艺制造，拥有超过 500 亿颗晶体管，单颗自研芯片能实现四颗业界旗舰芯片的性能。
蔚来推出智能驾驶芯片之后，友商小鹏汽车、理想汽车也接连被曝正在自研智驾芯片。其中小鹏汽车曾公开表示，将发力投入包括芯片在内的4个AI方向，有消息称其首款智驾芯片已经送去流片；理想汽车自研的智驾芯片“舒马赫”则被称预计年内完成流片。
不过，需要注意的是，5nm制程下，全球目前可以代工的企业只有两家：台积电与三星。而目前车企“自研”，也只限于芯片设计，在流片以及制造方面，中国国内目前尚未有大规模的制造企业。
▍提升“自给率”成当务之急
公开数据显示，随着市场对新能源汽车需求的持续增长，预计到2025年，中国新能源汽车销量将达到1524.1万辆，智能电动汽车销量将达到1220.3万辆，渗透率将高达80.1%。这一趋势推动了汽车电动化和智能化的发展，随之单车芯片用量也在持续上升。
根据市场研究机构IC Insights发布的数据显示，我国汽车芯片从2021年的自给率不足5％，到2024年依然未能突破10％。不过已经有数据显示，今年1-7月，华为昇腾610、地平线征程5、征程3等三款国产智驾域控计算芯片合计市占率已上升至18.40%。
在制造环节上，汽车芯片对制造工艺要求极高，涉及到众多高精尖设备和复杂的工艺流程。目前，全球最先进的芯片制造工艺主要掌握在台积电、三星等少数巨头手中，大陆企业在7nm、5nm等高端制程芯片方面能力薄弱，特别是在光刻机、刻蚀机等关键设备上高度依赖进口，形成了国产汽车芯片的一个短板。
国内能够流片量产7nm制程工艺的车规级芯片厂家只有华为海思、中芯科技等少数几家公司。目前，华为的昇腾610芯片陆续搭载在部分车辆上，但综合来说，取代国外芯片仍需要一定时间。
在企业自研之外，汽车芯片标准化政策也在推进。2023年底，工业和信息化部编制了《国家汽车芯片标准体系建设指南》，2024年6月21日，工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》。可以预判的是，国家相关政策引导和支撑国产汽车芯片产业发展，企业层面大举自研座舱、智驾芯片，两者相叠加，将进一步催化中国芯片企业的发展。
在此前12月6日举办的2024全球汽车芯片创新大会上，工业和信息化部装备工业一司副司长、一级巡视员郭守刚也提出，将进一步加强关键技术研发，完善产业生态体系，同时加强国际交流合作。此外，芯片企业及车企高层在会上也表达对国产化芯片的积极态度，承诺将大力投入研发芯片国产化技术。
当前，新能源汽车、智能网联汽车产业正行进在快车道上，对于多种类、高品质的车规级芯片的需求胜过以往任何时候。这就需要多方积极推进汽车芯片产业链的自主化发展，鼓励相关企业积极拓展汽车芯片种类，尽快适应国内汽车智能化发展的刚需。
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